La compañía Evertec y Sinqia conjuntamente anunciaron hoy un acuerdo definitivo para que Evertec adquiera Sinqia, compañía líder en el mercado de soluciones de software para servicios financieros en Brasil, por R$ [27.19] por acción, aumentado por una tasa diaria (ticking fee) de hasta R$ 1.00 por acción, dependiendo de la fecha del cierre.
“Sinqia es el líder en proveer software para la industria de servicios financieros en Brasil con una impresionante historia de crecimiento orgánico e inorgánico”, dijo Mac Schuessler, presidente y principal oficial ejecutivo de Evertec. “Esta es una transacción altamente complementaria, y juntos podremos llevar las soluciones de pagos de Evertec a Brasil y las soluciones de servicios financieros de Sinqia a nuestros mercados “.
“Las fusiones y adquisiciones han sido un enfoque estratégico clave que ha permitido a Evertec expandir a nuevas geografías y ampliar nuestra oferta de productos. Durante los últimos años, hemos estado llevando a cabo hitos estratégicos específicos, que culminaron con el cierre de la transacción con Popular hace aproximadamente un año. Esa transacción nos permitió buscar más oportunidades de adquisiciones para crecer y diversificar nuestro negocio. La adquisición de Sinqia es un paso más en nuestra transformación estratégica. La combinación de nuestro sólido estado de situación financiera, flujo de caja predecible y el conocimiento de la región, nos permite expandir significativamente nuestra presencia en un mercado atractivo como Brasil. Nuestras soluciones de pagos digitales junto con la plataforma de software bancario y financiero de Sinqia nos posicionarán como la fintech líder en América Latina “, agregó Schuessler.
Bernardo Gomes, director ejecutivo de Sinqia, declaró: “Estamos entusiasmados con la oportunidad de unirnos a la familia Evertec. Nuestra estrategia y filosofía operativa junto con una fuerte compatibilidad cultural se alinean bien con Evertec y debe garantizar una integración fluida. La combinación de ambas compañías mejorará los servicios para nuestras dos grandes bases de clientes, así como brindará oportunidades para los miembros de nuestro equipo a medida que Evertec continúa expandiéndose en mercados atractivos con gran potencial de crecimiento.”
Frank D’Angelo, presidente de la Junta de Evertec, dijo: “Ha sido un honor para mí servir como presidente de la Junta de Directores de Evertec desde poco después de la oferta pública inicial (IPO en inglés). Estoy encantado con el acuerdo con Sinqia, ya que entiendo que creará una poderosa combinación tanto en Brasil como en otros países de la región. El futuro de Evertec es muy brillante, y espero continuar contribuyendo a la Junta de Directores”.
